เทรดเดอร์ทุกคนเคยได้ยินมาว่าพวกเขาจำเป็นต้องมีแผนการเทรด ส่วนใหญ่เคยพยายามสร้างแผน แต่มีน้อยคนนักที่จะปฏิบัติตามแผนนั้น ปัญหาแทบจะไม่ใช่คุณภาพของแผน แต่เป็นเพราะแผนนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของคนที่ลงมือทำ กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกินไป เป้าหมายที่ไม่สมจริง และไม่มีที่ว่างสำหรับปัจจัยด้านมนุษย์ ส่งผลให้เอกสารนั้นทิ้งเทรดเดอร์ไว้เบื้องหลังเมื่อเจอช่วงขาลงครั้งแรก
แผนการที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่แผนที่ดูสมบูรณ์แบบบนกระดาษ แต่เป็นแผนที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้ในวันที่ยากลำบาก เมื่อตลาดไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ หรือหลังจากขาดทุนติดต่อกันสองหรือสามครั้ง
แผนการซื้อขายที่แท้จริงควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
แผนการซื้อขายคือชุดของกฎที่กำหนดสิ่งที่คุณทำก่อน ระหว่าง และหลังการซื้อขายแต่ละครั้ง มันช่วยลดความจำเป็นในการตัดสินใจในขณะที่อารมณ์กำลังพลุ่งพล่าน ซึ่งอาจบดบังการวิเคราะห์ของคุณไปแล้ว
ประการแรก แผนการซื้อขายต้องตอบคำถามเชิงวัตถุประสงค์ก่อน เช่น คุณจะซื้อขายสินทรัพย์ใด เวลาใด ด้วยเกณฑ์การเข้าซื้อใด คุณจะตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้ที่ใด คุณจะปิดกำไรที่ใด และรับความเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้งมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดด้วยว่าคุณจะซื้อขายไปจนถึงเวลาใดในแต่ละวัน การขาดทุนติดต่อกันกี่ครั้งจึงจะทำให้คุณหยุด และขีดจำกัดการขาดทุนรายสัปดาห์ที่จะทำให้ต้องหยุดการซื้อขายคือเท่าใด
เทรดเดอร์ที่ทำการซื้อขายโดยไม่ได้บันทึกคำตอบเหล่านี้ไว้ มักจะต้องมาตอบคำถามเหล่านี้ในระหว่างการขายภายใต้ความกดดัน ในสถานการณ์เช่นนี้ อารมณ์จะเข้ามามีบทบาทเหนือกลยุทธ์
วิธีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างสม่ำเสมอ
เกณฑ์การเข้าซื้อขายคือตัวกระตุ้นที่ทำให้การซื้อขายเริ่มต้นขึ้น เกณฑ์นั้นต้องมีความเป็นกลางมากพอที่จะทำให้คุณรู้ได้อย่างชัดเจนว่าเงื่อนไขนั้นมีอยู่หรือไม่เมื่อดูจากกราฟ เกณฑ์ที่ไม่ชัดเจน เช่น "เมื่อตลาดดูเอื้ออำนวย" นั้นใช้ไม่ได้ผล เพราะมันขึ้นอยู่กับการตีความ และผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของคุณในวันนั้น
เกณฑ์การตัดสินใจที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ โครงสร้างของกราฟและสัญญาณทางเทคนิคที่ยืนยันการเข้าซื้อ ตัวอย่างเช่น ราคาอาจดีดตัวกลับมาที่ระดับแนวรับที่เหมาะสม และแท่งเทียนถัดไปปิดเหนือจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแนวรับ ลำดับเหตุการณ์นี้มีความเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ และทำซ้ำได้ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องพึ่งพาความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสินใจซื้อขาย
อีกประเด็นสำคัญคือการเลือกสรร การซื้อขายมากเกินไปโดยไม่มีเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นพฤติกรรมที่บั่นทอนความสม่ำเสมอมากที่สุด ดังนั้น แผนการลงทุนจึงต้องกำหนดด้วยว่าเมื่อใดไม่ควรเข้าซื้อขาย วันที่มีสภาพคล่องต่ำ ช่วงเวลาใกล้เคียงกับการประกาศข่าวเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ และสินทรัพย์ที่อยู่นอกช่วงเวลาซื้อขายสูงสุด เป็นช่วงเวลาที่ควรยกเว้นออกไป
วิธีตั้งวงเงินจำกัดการขาดทุนรายวันและรายสัปดาห์ที่คุณจะปฏิบัติตามอย่างแท้จริง
กฎที่ยากที่สุดในการปฏิบัติตามแผนการซื้อขายคือ กฎที่บอกให้หยุด เมื่อเทรดเดอร์ขาดทุนติดต่อกันสองหรือสามครั้ง แรงกระตุ้นที่จะ "กู้คืน" จะผลักดันให้พวกเขาทำการซื้อขายเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือแผน พฤติกรรมนี้เรียกว่า การซื้อขายเพื่อแก้แค้น ซึ่งจะเปลี่ยนวันที่แย่ๆ ให้กลายเป็นวันที่หายนะ
ดังนั้น แผนการจึงจำเป็นต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน แนวทางปฏิบัติที่แพร่หลายที่สุดในหมู่นักเทรดมืออาชีพคือการกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันไว้ระหว่าง 1% ถึง 2% ของเงินทุน เมื่อถึงขีดจำกัดนี้แล้ว การซื้อขายในวันนั้นก็จะสิ้นสุดลงโดยไม่มีการซื้อขายเพิ่มเติม ไม่มีคำว่า "ขอซื้อขายอีกสักครั้ง" ในแผนการของนักเทรดที่มีวินัย
โดยทั่วไปแล้ว ในระดับรายสัปดาห์ ขีดจำกัดจะอยู่ที่ประมาณ 5% ถึง 6% ของเงินทุน เมื่อถึงระดับนี้ การซื้อขายจะหยุดลงจนกว่าจะถึงต้นสัปดาห์ถัดไป ขีดจำกัดเหล่านี้ช่วยปกป้องเงินทุน และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือช่วยปกป้องสุขภาพจิตของผู้ซื้อขาย การผ่านพ้นสัปดาห์ที่ยากลำบากโดยไม่กระทบต่อเงินทุนหลัก คือสิ่งที่ทำให้ผู้ซื้อขายอยู่ในตลาดได้ในระยะยาว
เหตุใดเป้าหมายกำไรจึงต้องมีความสมจริงเพื่อให้แผนประสบความสำเร็จ
เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้จะทำลายแผนการที่ดี เทรดเดอร์ที่ตั้งเป้าหมายว่า "จะเพิ่มทุนเป็นสองเท่าในสามเดือน" จะสร้างแรงกดดันที่บิดเบือนการตัดสินใจในการดำเนินงานทั้งหมด การซื้อขายแต่ละครั้งจะมีน้ำหนักทางอารมณ์ที่ไม่สมดุล เพราะดูเหมือนว่าจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายนั้น ผลที่ตามมาคือ เทรดเดอร์จะบังคับเข้าซื้อขาย ละเลยคำสั่งหยุดขาดทุน และปิดสถานะกำไรก่อนกำหนดเพราะกลัวที่จะเสียกำไรไป
การตั้งเป้าหมายที่สมจริงนั้นทำงานได้สองระดับ ระดับแรกคือด้านการเงิน: การกำหนดผลตอบแทนที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับประวัติของกลยุทธ์และเงินทุนที่มีอยู่ ระดับที่สองคือด้านพฤติกรรม: การมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตามแผนอย่างถูกต้อง ไม่ใช่การบรรลุเป้าหมายตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงโดยไม่คำนึงถึงต้นทุน เมื่อกระบวนการถูกต้อง ผลลัพธ์ก็จะคงอยู่ได้ในระยะยาว เมื่อกระบวนการถูกบิดเบือนด้วยแรงกดดันจากเป้าหมาย ผลลัพธ์ก็จะแย่ลง แม้แต่ในกลยุทธ์ที่มีพื้นฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งก็ตาม
สมุดบันทึกการซื้อขายเปลี่ยนการวางแผนให้เป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงได้อย่างไร
การวางแผนเป็นขั้นตอนแรก การทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้ข้อมูลจริงคือสิ่งที่ทำให้กลยุทธ์นั้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมุดบันทึกการซื้อขายคือเครื่องมือที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้
ในสมุดบันทึกการซื้อขาย เทรดเดอร์จะบันทึกทุกการซื้อขาย: สินทรัพย์ จุดเข้าซื้อ คำสั่งหยุดขาดทุน เป้าหมาย ผลลัพธ์ และแรงจูงใจในการเข้าซื้อ นอกจากนี้ พวกเขายังบันทึกสภาวะทางอารมณ์ก่อนและหลังการซื้อขายด้วย บันทึกเหล่านี้เผยให้เห็นรูปแบบที่มองไม่เห็นในการซื้อขายรายวัน เทรดเดอร์อาจค้นพบจากการตรวจสอบสมุดบันทึกของตนว่า การขาดทุนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงสองชั่วโมงแรกของการซื้อขาย หรือว่าพวกเขามักจะปิดกำไรก่อนถึงเป้าหมายที่วางแผนไว้ ทั้งๆ ที่พวกเขามีการขาดทุนก่อนหน้านี้ในวันนั้นแล้ว
การตระหนักรู้ในตนเองเชิงปฏิบัติการนี้เป็นไปไม่ได้หากปราศจากการบันทึกข้อมูล อย่างไรก็ตาม บันทึกนั้นจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อเทรดเดอร์ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนท้ายของแต่ละสัปดาห์ การบันทึกโดยไม่วิเคราะห์นั้นเท่ากับเป็นการเสียเครื่องมือที่มีค่าที่สุดที่เทรดเดอร์มีเพื่อพัฒนาตนเองนอกเวลาซื้อขายไปโดยเปล่าประโยชน์
ควรทำอย่างไรเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลงและแผนการนั้นใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป
ไม่มีแผนใดที่จะได้ผลตลอดไปโดยปราศจากการปรับเปลี่ยน ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของความผันผวน สภาพคล่อง และพฤติกรรม และกลยุทธ์ที่ได้ผลในสภาพแวดล้อมหนึ่ง มักจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเมื่อสภาวะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการปรับแผนตามข้อมูลกับการละทิ้งแผนตามอารมณ์ เมื่อเทรดเดอร์ประสบกับช่วงเวลาที่ย่ำแย่และเปลี่ยนกลยุทธ์ทั้งหมดทันที นั่นไม่ใช่การปรับตัว แต่เป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่ปลอมตัวเป็นการประเมินทางเทคนิคใหม่
วิธีที่ถูกต้องในการทบทวนแผนคือการกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนสำหรับการทบทวน เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน โดยอิงจากข้อมูลในสมุดบันทึก ในการทบทวนนี้ เทรดเดอร์จะประเมินว่าได้ปฏิบัติตามกฎของแผนหรือไม่ ผลลัพธ์เชิงลบเกิดจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือจากกลยุทธ์ที่สูญเสียประสิทธิภาพไปแล้วหรือไม่ หลังจากวิเคราะห์ด้วยตัวอย่างที่มีนัยสำคัญแล้วเท่านั้น จึงควรปรับโครงสร้างของแผน
เหตุใดความสม่ำเสมอในการลงมือปฏิบัติจึงมีค่ามากกว่าแผนงานที่สมบูรณ์แบบ
ไม่มีแผนการเทรดใดสมบูรณ์แบบ ทุกกลยุทธ์ย่อมมีช่วงเวลาที่แย่ ความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์ที่อยู่รอดและเทรดเดอร์ที่ละทิ้งตลาดไปก่อนเวลาอันควรนั้น ไม่ได้อยู่ที่วิธีการ แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินการตามแผนอย่างสม่ำเสมอในการเทรดหลายร้อยครั้ง
เทรดเดอร์ที่มีวิธีการธรรมดาๆ แต่ดำเนินการอย่างมีวินัย มักจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเทรดเดอร์ที่มีวิธีการที่ยอดเยี่ยมแต่กลับละทิ้งแผนเมื่อเจอปัญหาแรก เพราะความสม่ำเสมอจะสร้างข้อมูล ข้อมูลจะนำไปสู่การเรียนรู้ และการเรียนรู้จะนำไปสู่การพัฒนา
ท้ายที่สุดแล้ว แผนการซื้อขายที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้นั้นไม่จำเป็นต้องซับซ้อนที่สุด แต่เป็นแผนที่ซื่อสัตย์ที่สุดเกี่ยวกับข้อจำกัดของมัน เข้ากันได้กับเวลาที่คุณมี สอดคล้องกับลักษณะทางอารมณ์ของคุณ และเรียบง่ายพอที่จะดำเนินการได้โดยไม่ต้องลังเล แม้ในวันที่ตลาดผันผวนและคุณมีคำสั่งหยุดขาดทุนสองคำสั่งก็ตาม
หากคุณจริงจังกับการซื้อขาย คุณจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับงานนั้น เอบิเน็กซ์ แพลตฟอร์มนี้เสนอการดำเนินการที่โปร่งใส ปราศจากการบิดเบือนกราฟิก และมีเครื่องมือที่เทรดเดอร์ที่ต้องการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต้องการ เปิดบัญชีของคุณ เปิดใช้งาน KYC/2FA และเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์พร้อมรางวัลเป็นดอลลาร์ในประเภทกำไรสูงสุด ปริมาณการซื้อขายสูงสุด และปริมาณการฝากสูงสุด
คุณชอบเนื้อหานี้ไหม? แชร์ต่อให้เทรดเดอร์ท่านอื่น ๆ และติดตามบทความเพิ่มเติมได้ที่ [ชื่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย] บล็อก.อีบิเน็กซ์.com
